惠金所启动VIP客户服务体系 专业财富管理实力备受青睐

来源:http://www.funyari.com 作者: 2017-05-24 11:06

  近日,阳光保险集团旗下新金融企业惠金所在三里屯洲际酒店举办了首届VIP客户尊享活动。惠金所从专业角度出发,分享了包括多元化投资、海外资产配置等财富管理策略和解决方案,帮助客户把握金融市场,更好的管理私人和家庭财富。

  随着高净值人群不断增长,近年来国内财富管理市场发展迅速。面对新经济(爱基,净值,资讯)形势以及投资的新机遇,高净值群体的私人财富配置正在逐渐呈现出多元化和全球化的发展趋势。据胡润研究院数据显示,截至2016年5月,中国地区千万高净值人群数量约134万,比去年增加13万人,增长率达到10.7%;存款和不动产投资是绝大部分高净值群体的主要投资理财方式,且此类人群对全球金融十分关心,有超过一半的人愿意进一步增加海外投资额度。

  基于广大高净值投资客户的需求,惠金所首届VIP客户尊享活动聚焦房地产和海外资产配置,并邀请到CRU会同资本创始合伙人与知名房地产市场分析专家杨少锋、美国房地产开发及投资移民专业机构磐远控股有限责任公司总裁吴娟作为特别嘉宾,与惠金所总经理杨冀川、惠金所副总经理周阳春一起,为客户就资产配置、海外投资策略进行深度剖析,并分享多元化投资业务和产品,呈现了一次有价值的全球化投资策略分析尊享会。

  “无论是在国内资产市场投资,还是在海外投资房地产进行财富增值,都不能抱有投机主义的思想,要以稳健发展和长期经营的视角选择投资类型。以美国房地产投资发展为例,据数据统计,在写字楼、零售、厂房仓储等热门地产投资和经营领域当中,经营出租型公寓反而是地产投资里风险最小的模式,属于具有良好的抗经济波动的房地产投资类型。” 磐远控股有限责任公司总裁吴娟介绍到。

  作为阳光保险集团旗下新金融企业,惠金所以专业稳健的资产管理能力著称。惠金所总经理杨冀川介绍了惠金所的VIP客户服务模式和为不同类型客户体构建的金融产品体系,以及公司情况 “惠金所的团队来自于五大金融行业,包括华尔街的银行及顶尖投行的精英,团队拥有全球视野和先进的金融、经过的资产配置能力和完善的风险管理体系,始终专注于为个人和机构提供全方位的财富管理服务。也正因此,惠金所成功塑造了四大核心价值和核心能力,从战略定位、资产管理能力、再到财富管理能力、完善的买方业务能力,在提供个人财富管理的同时,解决小微和中小企业融资难、融资成本高的痛点,致力于实现从个人、企业乃至机构的中国普惠经济发展。”

  在个人投资理财方面,阳光保险集团旗下惠金所提供灵活便捷的活期理财产品“惠管家”、安全稳健的固定收益类产品“惠理财”“惠聚财”、有基础收益保障并能博取资产浮动盈利的固定加浮动收益类产品“惠投资”,以及跨境投资类产品等全面的资产管理服务。截至2017年4月12日,惠金所平台累计注册用户数超75万,线上个人投资交易规模突破100亿元人民币。依托于阳光保险集团背景、专业的金融团队,惠金所保持着到期项目100%安全兑付的优质记录。“专门化和专业化金融团队与投资服务”的原则,惠金所以专业化的投资团队和多元化资产配置能力为核心,以金融产品为驱动,为投资者提供全方位的财富管理和增值服务,并将逐步完善VIP服务体系,更好的帮助客户实现风险和收益的有益平衡。